بازار؛ گروه بینالملل: رشد سریع هوش مصنوعی و افزایش سرمایهگذاری برای توسعه مراکز داده، مس را به یکی از مهمترین گلوگاههای زیرساختی اقتصاد دیجیتال در آسیا تبدیل کرده است. تحلیلگران معتقدند افزایش قیمت این فلز احتمالا به تنهایی نمیتواند روند توسعه مراکز داده را متوقف کند؛ اما تشدید محدودیتهای عرضه میتواند فرآیند تامین تجهیزات را طولانیتر کرده و زمان ورود ظرفیتهای جدید به مدار را افزایش دهد.
نوسانات قیمت مس در منطقه آسیا-اقیانوسیه اهمیت بیشتری نسبت به بسیاری از مناطق دیگر جهان پیدا کرده است، چراکه شبکههای برق این منطقه در مقایسه با اروپا و آمریکا راندمان پایینتری داشته و همین مسئله به مصرف بیشتر مس برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز مراکز داده منجر میشود.
«الکساندر کدر» تحلیلگر حوزه فناوری، رسانه و ارتباطات در موسسه تحقیقاتی BMI، با اشاره به اینکه چین حدود ۶۰ درصد از مس تصفیه شده جهان را تولید میکند، معتقد است آسیبپذیری شمال شرق آسیا در برابر نوسانات قیمت مس، ریشهای ساختاری داشته و صرفا به شرایط چرخهای بازار مربوط نمیشود. به گفته وی، این آسیبپذیری با ناکارآمدی نسبی شبکههای برق آسیا تشدید میشود. برآوردها نشان میدهد میزان هدررفت انتقال و توزیع برق در آسیا در سال ۲۰۲۶ به حدود ۹۸۱ تراوات ساعت خواهد رسید؛ رقمی که در اروپا حدود ۴۴۷ تراوات ساعت و در قاره آمریکا حدود ۵۰۴ تراوات ساعت برآورد شده است.
از آنجا که حدود دوسوم مس مورد استفاده در یک مرکز داده در زیرساختهای تامین برق آن قرار دارد، مصرف مس در مراکز داده آسیایی احتمالا به دلیل تلفات بالاتر شبکه برق، بیشتر از سایر مناطق جهان است.
رشد سریع مراکز داده در آسیا
منطقه آسیا-اقیانوسیه یکی از سریعترین بازارهای در حال رشد مراکز داده در جهان محسوب میشود. بر اساس پیشبینیها، بار فناوری اطلاعات مراکز داده این منطقه بین سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ بهطور میانگین سالانه ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت. این رشد عمدتا تحت تاثیر توسعه هوش مصنوعی و افزایش تقاضا برای توان پردازشی شکل گرفته است؛ روندی که به سرمایهگذاری گسترده در ساخت مراکز داده جدید و توسعه زیرساختهای برق و انتقال انرژی نیاز دارد.
با وجود افزایش قابل توجه قیمت مس، تحلیلگران معتقدند میزان تقاضا برای این صنعت همچنان انعطافپذیری پایینی داشته و توسعه مراکز داده متوقف نخواهد شد؛ چراکه هزینه های مربوط به استفاده از مس، تنها حدود ۰.۵ درصد از هزینه کل یک پروژه ساخت مرکز داده را تشکیل میدهد.
«الکساندرا سیمئونیدی» تحلیلگر ارشد اعتبار شرکتی و پایداری در موسسه خدمات مالی ویلیام بلر، با اشاره به همین موضوع معتقد است که خرید مس در آسیا نسبت به سالهای گذشته، یعنی زمانی که عوامل ساختاری و موضوعاتی مانند گذار انرژی و توسعه هوش مصنوعی هنوز به محرکهای اصلی تقاضا تبدیل نشده بودند، انعطافپذیری کمتری پیدا کرده است.
محدودیت عرضه؛ تهدید اصلی برای توسعه هوش مصنوعی
با وجود آنکه قیمت بالای مس به تنهایی تهدید جدی برای ساخت مراکز داده محسوب نمیشود، اما محدودیت عرضه میتواند به چالش بزرگتری برای این صنعت تبدیل شود. افزایش تقاضا از سوی شبکههای برق، انرژیهای تجدیدپذیر، خودروهای برقی و مراکز داده هوش مصنوعی، فشار بیشتری بر زنجیره تامین مس وارد کرده است.
در چنین شرایطی، حتی اگر افزایش قیمت مس نتواند تقاضای مراکز داده را کاهش دهد، کمبود عرضه فیزیکی این فلز میتواند زمان تحویل کابلها، تجهیزات برق و سایر زیرساختهای وابسته به مس را افزایش دهد. در نتیجه، مشکل اصلی برای صنعت هوش مصنوعی ممکن است نه افزایش هزینه ساخت، بلکه دشوارتر شدن دسترسی به مس و طولانی شدن زمان اجرای پروژهها باشد.
این موضوع برای آسیا اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه رشد سریع مراکز داده در منطقه همزمان با نیاز به تقویت شبکههای برق و جبران تلفات بالای انتقال و توزیع انرژی رخ میدهد. بنابراین، رقابت بر سر منابع مس میتواند در سالهای آینده افزایش یافته و همین امر، این فلز را به یکی از مهمترین عوامل محدودکننده سرعت توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی در آسیا تبدیل کند.
نظر شما